魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。
焦恩俊 陈秀雯 林韦辰 文颂娴 曹翠芬 龙贯天 宫雪花 杨泽霖 鲍起静 马宗德 谭炳文 宗扬 曾玮明 黄瑷瑶 陶安仁 谭少瑛 陈丽云 饶芷昀 吴浣仪 朱燕珍 苏昶 司马华龙 郑恕峰 甘山 关键 冼灏英 卢惠光 郭金 冯国 梁锦荣 吴霆
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