圣诞前夕,罗科的妈妈就要生孩子了。小罗科越发感到自己会被遗忘,会失去惜日家庭宠儿的地位。为此,他十分苦恼。地狱里的魔王试图阻止耶稣的诞生。派了三个小鬼去完成这项任务。小鬼们看上了小罗科。它们施加魔法谜惑了罗科。在天使的帮助下,小罗科终于明白了幸福是不会被夺走的。圣诞的钟声响了,小弗朗切斯科诞生了,所有的人都沉浸在幸福之中。
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